FX（外国為替）情報
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前場
上場企業184社、今期は2ケタ増収増益で最高益 小売りなど健闘
景気悪化の逆風の中で「低価格」「独自性」を売り物にした企業が収益を伸ばしている。今期に売上高と経常利益を2ケタ増やし、かつ最高益を更新する見通しの企業を調べたところ、184社にのぼることがわかった。小売りを中心とした内需関連企業が健闘しているのが特徴だ。こうした好調企業が低迷する株式相場の下支え役にもなっている。
日本経済新聞社が上場3788社を対象に、直近決算期の業績見通しを集計。輸出企業の不振で上場企業全体では大幅な経常減益となるが、増収増益を見込む企業は1102社と全体の29％、2ケタ増収増益かつ最高益は5％ある。
(1/7 16:05)
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月8日 12時6分
1/8(木) ＯＰＥＮ
ＮＹ②
UPDATE2: 米金融・債券市場＝下落、3年債入札不調で供給過剰懸念高まる
2009年 01月 8日 07:33 JST
（カッコ内は前営業日比）
３０年債
前営業日終盤 129*02.50 (＋0*18.50) =3.0024%
１０年債
前営業日終盤 111*08.00 (＋0*05.50) =2.4573%
２年債
前営業日終盤 100*06.00 (‐0*00.25) =0.7794%
---------------------------------------------
［ニューヨーク ７日 ロイター］ ７日の米金融・債券市場は下落。財務省が実施した３００億ドルの３年債入札が不調に終わり、今後増発が見込まれる国債を市場は吸収しきれないのではとの懸念を裏付ける格好となった。
１２月の米民間雇用者数が予想以上に減少したことや株安の影響は限定的だった。
ＭＦグローバルのシニア・バイスプレジデント、アンドリュー・ブレナー氏は「需給悪化懸念が根強く、質への逃避買いは見られない」と述べた。
終盤の取引で指標１０年債
８日には１６０億ドルの１０年債入札が実施される。
株式が軟調になったことで債券は下げ幅を若干縮小した。ただ、１２月の民間部門雇用者数が６９万３０００人減となったにもかかわらず、債券が下落したことは、強気の相場に陰りが出始めたことを物語っている。
社債のような利回りの比較的高い商品が買われていることも国債を圧迫しているとアナリストは指摘した。クレディ・スイスの金利戦略部門代表ドミニク・コンスタム氏は「競合する金融商品があるのは確かだ」と述べた。
Ｔボンド先物３月限3USH9は変わらずの１３２─２２／３２。
Ｔノート先物３月限3TYH9は０４／３２高の１２４―１５．５０／３２。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 22時50分
ＮＹ
「ユーロ売り・ドル買いに一服感か注目」
ユーロ・ドルの全般的なポジション調整や、利下げ観測浮上による売りを受けてドル買いが続いていたが、昨日の欧米市場ではユーロが続落後、反発に転じて引けており、今日はユーロ売り・ドル買いが一服したのか、動向が注目されることになる。
材料をみれば、米国の経済指標で今日は12月ADP全米雇用報告の発表、明後日には12月雇用統計の発表が予定され、雇用関連は悪化予想が一般的であることから、一旦ドル買いに慎重にならざるを得ない状況といえる。
12月ADP全米雇用報告については、ADPと本報告の共同開発元は、推計がより雇用統計に近づくように12月中旬に新推計方式を公表しており、11月数字も新方式では-47.2万人へ修正されている。したがって、12月ADP報告をみる際は、雇用統計との上振れ幅が縮小したものとしてレベル感をもたなければならない（但し、推計が将来にわたり有効かは、蓋をあけてみないとわからないことにも留意）。
ドル・円は、昨日94円65銭まで上昇したが、今日は94円台で本邦輸出企業のドル売りがみられ、また、95円台にかけては引き続き輸出の売りオーダーが並んでいるといわれており、依然ドルの上昇を抑える一因として注意しなければならない。
【今日の欧米市場の予定】
18：00 独・12月失業率（予想7.5％、11月7.5％）、失業者数増減（予想+1万人、11月-1万人）
19：00 ユーロ圏・11月生産者物価指数（前年比予想+4.3％、10月+6.3％）
21：00 米・先週分MBA住宅ローン申請指数（前回0.0％）
21：30 米・12月チャレンジャー人員削減数（11月148.4％）
22：15 米・12月ADP雇用統計（予想-49.3万人、11月-47.2万人）
03：00 ホーニグ米カンザスシティー連銀総裁講演（米国経済見通し）
英中銀金融政策委員会（8日迄）
ユーロ・円は、125円台から127円台で推移。ユーロ・ドルの買い戻しに連れて反発気味に推移。展開上は引き続き125円を維持しているうちは反発の可能性が残る。豪ドル・ドルは0.71台から0.72台で、豪ドル・円は67円台で推移。金利差、商品相場や主要国の株価指数の上昇を受けて豪ドルは底堅い状態継続。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 22時30分
ＮＹ 寄付き前の材料
米インテルが第4四半期の売上高見通し再下方修正、ＰＣ需要減で
2009年 01月 8日 00:59 JST
［ニューヨーク ７日 ロイター］ 米半導体大手インテル(INTC.O: 株価, 企業情報, レポート)は７日、第４・四半期の売上高が予想を下回り、前年同期比２３％減の約８２億ドルとなるとの見通しを明らかにした。世界的なパソコン（ＰＣ）需要の減退が理由で、業績予想の下方修正は２度目。
インテルは昨年１１月、同四半期の売上高予想を当初の１０１─１０９億ドルから約９０億ドルに下方修正し、バレット会長はこれを最終予想としていた。
インテルはまた、株式投資や金利収入などの投資収支について、純損失が１１─１２億ドルに膨らむとの見通しを発表した。前回予想では純損失はおよそ５０００万ドルだった。
今回の発表を受けてインテル株価は一時６％超下落した。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 22時4分
クロージング
達成感などは判断しづらいところ
日経平均は7営業日続伸となり、158.40円高の9239.24円（出来高概算28億株）と
終値ベースでは11月5日以来の9200円を回復したほか、出来高もＳＱを除くと2ヶ月
ぶりの高水準だった。ＮＹ市場の堅調な展開のほか、為替市場で円相場が一時94円
台に突入していることもあり、昨日同様、売り込まれていた自動車、ハイテクなど
輸出関連への買戻しが強まったほか、商品市況の上昇も支援材料となり、鉄鋼、非
鉄などへの物色につながっている。一方、これまで円高やディフェンシブ志向から
物色されていた紙・パルプ、電力・ガス、小売、情報通信などへは利益確定の流れ
が強まるなど、リバランスの流れが強まっている。指数インパクトの大きい値がさ
ハイテク株などが強い動きをみせていることもあり、リバランスながらも指数は上
昇基調を強め易いようである。金融不安を背景とした昨年9月以降の急ピッチの下落
過程で輸出関連などのポジションは一気に低下し、ディフェンシブの比率が高まっ
ていたこともあり、金融システムの安定化や為替相場の落ち着き、米景気対策に対
する期待感からこのバランスを修正する動きが強まっている状況の中では、達成感
などは判断しづらいところである。これまでの上昇過程でも積極的にオーバーナイ
トでロングポジションを取りに行く向きは限られており、短期資金が中心ともなれ
ば、過熱感が強まったとしてもしこりを残すような流れにはならず、リバウンド基
調が長期化する可能性もありそうだ。週末のオプションＳＱ、米雇用統計を控え、
連休も重なるため手掛けづらい状況だが、達成感というよりも、この辺りで大きな
トレンドが出てくる可能性もあろう。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 19時10分
外為
外為早朝 円、93円台前半に反発して始まる 底堅さから買い戻し
７日の東京外国為替市場で円相場は３営業日ぶりに反発して始まった。８時30分時点では１ドル＝93円32―35銭前後と前日の17時時点と比べて21銭の円高・ドル安水準で推移している。前日の海外市場では米国のオバマ新政権が打ち出す景気対策への期待から円を売ってドルを買う流れが続き、円は一時94円65銭と昨年12月１日以来の円安・ドル高水準を付けた。しかし、95円が視野に入る円安・ドル高水準で円の下値の堅さが確認された形となり、利益確定目的の円買い・ドル売りが入りやすく、東京市場で円は高く始まっている。
円は対ユーロで小幅に反落して始まった。８時30分時点では１ユーロ＝126円05―13銭前後と前日の17時時点と比べて15銭の円安・ユーロ高水準で推移している。前日の海外市場で円安・ユーロ高に振れたが、東京市場では徐々に円に買い戻しが入っている。〔ＮＱＮ〕
(1/7 8:55)
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 18時6分
債券
債券９時30分 先物、もみ合い 現物債は10年債が軟調
７日朝方の債券相場はもみ合い。先物中心限月の３月物は前日の終値（139円01銭）近辺で推移している。前日の夜間取引で売りが優勢だったことを受けて前日比13銭安の138円88銭で寄り付いた後、前日の米国債相場が反発したことを手掛かりにした買いが優勢となった。一時は14銭高の139円15銭まで買われる場面もあった。もっとも、買い一巡後は上値が重い。10年物国債（１月債）の入札をあすに控えて、需給面での重しがあるうえ、日経平均株価が100円を超す上げ幅と堅調に推移していることが背景にある。市場では「米債高などの買い材料と、入札や株高などの売り材料との綱引きとなっている」（ＳＭＢＣフレンド証券ディーリング部の永松英登グループマネージャー）との声があった。
現物債は軟調。新発10年物国債である297回12月債の利回りは前日比0.010％高い1.260％で取引されている。入札をあすに控え、価格変動リスクの回避（ヘッジ）による売り物が出ているという。新発２年債、５年債、30年債は取引が成立していない。〔ＮＱＮ〕
(1/7 9:50)
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 17時8分
後場
蘭リオンデルベーセル傘下の米リオンデル・ケミカル、破産法適用申請
１月６日（ブルームバーグ）：オランダの化学大手リオンデルベーセル・インダストリーズ傘下のリオンデル・ケミカルなど米関連企業が６日、ニューヨークで破産法の適用を申請した。自社製品への需要後退を破たんの要因に挙げている。
マンハッタンの連邦破産法裁判所に提出された資料によれば、リオンデル・ケミカルの資産は271億ドル、負債は194億ドル余りで、債権者は２万 5000人を超える。米ベーセル・ファイナンスＵＳＡを含む関連企業79社も破産法の適用を申請するという。
リオンデルベーセルは発表資料で、米関連会社の破産法適用申請について、過去半年間の「劇的な需要の鈍化」と「前例のない原材料コストの変動」を理由に挙げた。資料では、同社が年内の回復を見込んでいることも示された。
世界的な金融危機を受けて住宅や自動車に用いられるプラスチックや化学製品への需要が減少するなか、米デュポンやダウ・ケミカルを含む化学会社は工場の操業停止や雇用削減を実施している。
更新日時 : 2009/01/07 10:39 JST
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 16時11分
前場
ローソン の株式を買いに新規格付け :ドイツ銀行
プリンストン、ニュージャージー 1月 6日（ブルームバーグ） -- ﾄﾞｲﾂ銀行 のアナリスト、 Daisuke Kameyama 氏 は、 ローソン (2651 JP) の株式を 買い に新規格付けした のプライス・ターゲット は 1 株当たり JPY6200.00 .
ファミリーマート の株式を買いに新規格付け :ドイツ銀行
プリンストン、ニュージャージー 1月 6日（ブルームバーグ） -- ﾄﾞｲﾂ銀行 のアナリスト、 Daisuke Kameyama 氏 は、 ファミリーマート (8028 JP) の株式を 買いに新規格付けした のプライス・ターゲット は 1 株当たり JPY4950.00 .
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 12時17分
1/7(水) ＯＰＥＮ
指数高止まりしたとしても物色意欲衰えず
6日のＮＹ市場は反発。ダウ平均は62.21ドル高の9015.10、ナスダックは24.35ポ
イント高の1652.38で取引を終了した。12月ISM非製造業景気指数が予想を上回った
ことや原油価格の続伸を好感し、朝方は上昇して始まった。その後、一時下落に転
じる場面もあったものの、ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の議事録が公開され、
低金利政策が当面維持されるとの見方が示されると再び上昇する展開となった。セ
クター別では不動産や半導体が上昇する一方で医薬品・バイオテクノロジーや食
品・生活必需品小売が軟調。シカゴ225先物清算値はドル建てが大証比175円高の
9245円、円建てが同95円高の9165円。ＡＤＲの日本株はシャープ、ソニー、京セ
ラ、日産自、トヨタ、ホンダ、キヤノンなど対東証終値比較（1ドル93.66円換算）
で全般小じっかり。
ＮＹ市場の上昇やシカゴ先物の堅調地合いが好感されるが、過熱感も高まり易い
状況であるため、利益確定の流れも強まり易く、全体としては買い一巡後は戻り高
値レベルでのこう着感の強い展開となりそうである。ただ、ＮＹ市場で一時94円台
に突入した円相場は、現時点では93円台半ばで推移しているが、一先ずこれまでの
円高基調の一服は引き続き材料視されそうであり、売り込まれていたハイテク、自
動車関連といった輸出関連などへの買戻しにつながることが期待される。また、金
融庁は、地銀・第二地銀の半数近くに当たる40行以上に対して、今年度末に公的資
金を一斉に注入する方向で検討に入ったと投じられており、年度末に向けての金融
不安が後退する格好から、金融株が全体を下支えすることも期待されよう。そのほ
か、対日投資の促進に向けた課税見直し策なども先行き海外資金流入への期待につ
ながりそうだ。
そのほか、昨日のように底堅い動きながらも指数がこう着を強めてくる状況では
個別材料株へ向かい易いが、政府は環境対策を通じて雇用創出などを図る日本版
「グリーン・ニューディール」の構想をまとめる方針が伝えられていることもあ
り、次世代エネルギー関連への物色が続くことになろう。短期資金中心ながらも回
転が利く好地合いであるため次の物色対象といった手掛り材料に貪欲な状況でもあ
り、材料が出た銘柄のみではなく、関連銘柄などへ幅広く物色資金が向かいそうで
ある。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月7日 8時18分
ＮＹ②
UPDATE2: 米金融・債券市場＝ほぼ横ばい、おう盛な入札需要受け下げ幅縮小
2009年 01月 7日 07:34 JST
（カッコ内は前営業日比）
３０年債
前営業日終盤 128*16.00 (‐5*07.50) =3.0276%
１０年債
前営業日終盤 111*02.50 (‐1*02.00) =2.4761%
２年債
前営業日終盤 100*06.25 (＋0*03.25) =0.7756%
--------------------------------------------------
［ニューヨーク ６日 ロイター］ ６日の米金融・債券市場はほぼ横ばい。一時は大幅安となったが、インフレ連動１０年債入札の需要がおう盛だったことを受け、下げの大半を取り戻した。
米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が発表した１２月１５─１６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録ではインフレが「不快に低い水準」に低下することへの懸念が示された。
ただ、市場の懸念は逆方向にシフトしているようで、財務省が実施した８０億ドルのインフレ連動１０年債入札は応札倍率が２．４８倍と、８年ぶりとされる強い需要を示した。入札が好調だったことに加え、ＦＯＭＣ議事録で経済に対する一段と悲観的な見解が示されたことを受けて債券は下げ幅を縮小。ＦＲＢが長期間にわたり金利を低水準に抑制する構えを示したとの見方も債券相場を支援した。
ファクト・アンド・オピニオン・エコノミクスのチーフ・エコノミスト、ロバート・ブルスカ氏は「ゼロに近い金利水準はしばらくの間続くだろう」と語った。
終盤の取引で指標１０年債
１２月の米供給管理協会（ＩＳＭ）非製造業総合指数は予想外に改善したが、市場は反応薄だった。
Ｔボンド先物３月限3USH9は１０．５０／３２安の１３２─２２／３２。
Ｔノート先物３月限3TYH9は０６／３２高の１２４―１１．５０／３２。
＜スワップスプレッド＞
Jan 6 Jan 5 Jan 2 Jan 1 Dec 31 Dec 30 Dec 29
2-YR 68.25 77.75 --- 77.00 --- 69.25 67.50
3-YR 71.25 82.25 --- 81.00 --- 77.25 75.00
5-YR 52.50 62.00 --- 61.50 --- 61.25 62.25
10-YR 26.50 36.75 --- 37.75 --- 38.25 38.00
30-YR -5.25 14.00 --- 13.00 --- 11.25 9.25
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月6日 22時40分
ＮＹ
「ユーロ・株価動向、米国関連材料に注目」
今日の欧米市場では、ユーロ・ドルが、全般的なポジション調整の売りや、利下げ観測浮上による売りに下落し、ドル買いが強まる状況になっており、その動きがさらに進むのかが見所になる。また、米国株式市場が昨日反落したが、そのまま続落か、反発して続伸の流れに戻すのか、動向が注目される。ドル・円は昨日93円台半ばまで上昇したが、93円台から95円台にかけては本邦輸出企業のドル売りオーダーが並んでいるといわれており、引き続きドルの上昇を抑える一因となりそうだ。
材料としては、米経済指標で、12月ISM非製造業指数の発表があり、総合指数は下げ止まりが見込まれているが、水準感はそうとしても、まだ予断を許さないものと思われる。11月の本指数では内訳の雇用DIが11月雇用統計のサービス業雇用の急減を正しく当てていただけに、今月も注目されそうだ。また、11月中古住宅販売保留指数の発表もあるが、11月最終週以降に住宅ローン金利が急低下しており、ローンの申請が急増していることで、申請に対しどの程度実際に融資が下りるか、市場の大きな中期的ポイントとして注目される。
12月15-16日に開催された米FOMC議事録の公表もある。12月のFOMCは「実質ゼロ金利」+（FRBなりの）「量的緩和」が定式化され、時間軸効果も狙ったという、象徴的な会合となり、その背後にある現状認識・論理・リスクの所在などについての議論が注目される。
【今日の欧米市場の予定】
18：00 ユーロ圏・12月サービス部門PMI改定値（予想42.0、速報42.0）
19：00 ユーロ圏・12月消費者物価指数速報（前年比予想+1.8％、11月+2.1％）
24：00 米・11月製造業受注（予想-2.5％、10月-5.1％）
24：00 米・12月ISM非製造業指数（総合：予想37.0、11月37.3、景気：予想34.0、11月33.0）
24：00 米・11月中古住宅販売保留指数（前月比予想-1.0％、10月-0.7％）
04：00 米・FOMC会合議事録公表（12月15-16日開催分）
ユーロ・円は、125円台から127円台で推移。ユーロ・ドルの利食いの売り、利下げ観測浮上による売りに連れて軟調展開になっているが、125円を維持しているうちは反発の可能性が残る。豪ドル・ドルは0.70台から0.71台で、豪ドル・円は65円台から66円台で推移。金利差を背景に豪ドルは底堅い状態。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月6日 22時24分
ＮＹ 寄付き前の材料
英、10万人分の雇用創出に5.5兆円 教育や交通インフラ整備
【ロンドン＝吉田ありさ】ブラウン英首相は5日、2010年までに教育や交通インフラなどに総額400億ポンド（約5兆5000億円）投資し、10万人分の雇用を創出する方針を表明した。英景気の失速で増加している失業者の再雇用を促し、景気を下支えする狙い。
地域経済団体との会合で述べた。同首相は「経済危機を克服するため前回の景気後退局面での投資額（現在の物価水準で120億ポンド）の3倍規模に拡大する」と財政対策を重視する姿勢を強調。内訳はロンドン五輪関連施設に29億ポンド、学校関連に83億ポンド、交通部門に130億ポンド、公営住宅に7億7500万ポンドそれぞれ投資すると説明した。
(1/6 16:00)
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月6日 22時3分
クロージング
物色意欲強く、手掛り材料に貪欲な状況
日経平均はこう着感が強いながらも小幅続伸となり、37.72円高の9080.84円（出
来高概算21億5000万株）で取引を終えている。オバマ次期大統領による減税策を背
景に為替相場では1ドル93円台に突入しており、円高一服を受けてハイテク、自動車
など輸出関連の一角へ買い戻しの動きがみられている。指数としては9100円を挟ん
だこう着が続く中、次世代エネルギー関連を中心に農薬関連など環境テーマの材料
株への物色が強まっているが、東芝傘下の米ウエスチングハウスが米国で原子力発
電プラント2基受注したと伝えられ、木村化など原発関連物色に波及したほか、シャ
ープ、日電硝子のストップ高を背景に液晶関連への物色も強まるなど、物色意欲は
旺盛である。次世代エネルギー関連の中核として位置付けられているＧＳユアサ
も、昨日の利食いの流れから目先調整も意識されていたが、これといった押し目も
無く、後場には昨日の下落分を吸収する強さであった。日経平均の9000円回復で戻
り待ちの売り圧力も強まっていようが、直ぐさま売りがはける状況であり、短期ポ
ジションが中心ながらも資金回転が利く好地合いとなっている。次の物色対象とい
った手掛り材料に貪欲な状況でもあり、材料が出た銘柄のみではなく、関連銘柄な
どへ幅広く物色資金が向かいそうである。
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作者:yoshi438
更新日:2009年1月6日 19時30分